1. Direito de sambar

   (Batatinha)

2. Imitação

   (Batatinha)

3. Hora da razão

   (Batatinha e J.Luna)

4. Espera

   (Batatinha e Ederaldo Gentil)

5. Jardim suspenso

   (Batatinha e Capinan)

6. Conselheiro

   (Batatinha e Paulo César Pinheiro)

7. Indecisão

   (Batatinha e Jairo Simões)

8. Sorte do Benedito

   (Batatinha)

9. Bolero

   (Batatinha e Roque Ferreira)

10. Diplomacia

    (Batatinha e J.Luna)

11. Sorriso de mulher

    (Batatinha)

12. Rosa tristeza

    (Batatinha e Edil Pacheco)

13. Agô agô

    (Batatinha e Lula Carvalho)

14. Salve o presidente

    (Batatinha)

1. Dom de passarinho

   (Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro)

2. É preciso ser rocha

   (Edil Pacheco e Roque Ferreira)

3. Bahia morena

   (Edil Pacheco e João Nogueira)

4. Meu grande pecado

   (Edil Pacheco e Roque Ferreira)

5. Tomara deus

   (Edil Pacheco e Roque Ferreira)

6. Nova ilusão

   (Claudionor Cruz e Pedro Caetano)

7. Peneira e tempero

   (Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro)

8. Cantador de harmonia

   (Edil Pacheco)

9. Esquentado o terreirão

   (Edil Pacheco e Sérgio Mattos)

10. Eu quero São João . Esquentei meu coração . Forró em cachoeira

    (Edil Pacheco e Lacyr Viana / Cardan Dantas e Edil Pacheco / Edil Pacheco e Paulinho Boca de Cantor)

11. Jeito danado

    (Edil Pacheco e Luis Melodia)

12. Morena do mar

    (Dorival Caymmi)

13. Paz de Xangô

    (Capinan e Edil Pacheco)

14. Encanto do gantois . Ijexá . Ara-keto

    (Edil Pacheco e Moraes Moreira / Edil Pacheco / Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro)

1. Sempre Mangueira

   (Geraldo Queiroz e Nelson Cavaquinho)

2. Seca do Nordeste

   (Gilberto Andrade e Waldir de Oliveira)

3. Alvorada

   (Carlos Cachaça, Cartola e Hermínio Bello de Carvalho)

   Letra

4. Tempo a bessa

   (João Nogueira)

5. Morena do mar . Puxada da rede do xaréu

   (Dorival Caymmi / Maria Rosita Salgado Góes)

6. Ilu Ayê

   (Cabana e Norival Reis) — Samba-enredo 1972 – Portela

   Letra

7. Opção

   (Gisa Nogueira)

8. Anjo moreno

   (Candeia)

9. Tributo aos Orixás

   (Mauro Duarte e Ruben Tavares)

10. O último pau-de-arara . Vendedor de carangueijo

    (Corumba, José Guimarães e Venâncio / Gordurinha)

11. Clarice

    (Caetano Veloso e Capinan)

1. Luandê

   (Capinan e Ederaldo Gentil) – intérprete: Gilberto Gil

2. Identidade

   (Ederaldo Gentil) – intérprete: João Nogueira

3. Espera

   (Batatinha e Ederaldo Gentil) – intérprete: Luiz Melodia

4. A saudade me mata

   (Ederaldo Gentil) – intérprete: Elza Soares

5. Rose

   (Ederaldo Gentil e Nelson Rufino) – intérprete: Lazzo

6. Maria da Graça

   (Ederaldo Gentil) – intérprete: Edil Pacheco

7. Barraco

   (Ederaldo Gentil) – intérprete: Carlinhos Brown

8. Impressão digital

   (Ederaldo Gentil e Paulo Diniz) – intérprete: Jussara Silveira

9. De menor

   (Ederaldo Gentil) – intérprete: Paulo César Pinheiro

10. Eu e a viola

    (Ederaldo Gentil) – intérprete: Beth Carvalho

11. Oceano de paz

    (Ederaldo Gentil e Edil Pacheco) – intérprete: Vânia Bárbara

12. In-lê in-lá

    (Anísio Felix e Ederaldo Gentil) – intérprete: Paulinho Boca de Cantor

13. O ouro e a madeira

    (Ederaldo Gentil) – intérprete: Jair Rodrigues

1. Cantiga de sereia

   (Edil Pacheco e Roque Ferreira)

2. De amor é bom

   (Edil Pacheco e João Nogueira)

3. O dengo que a nga tem

   (Dorival Caymmi)

4. Corações e corais

   (Capinan e Edil Pacheco)

5. Meu coração sabe gostar

   (Capinan e Edil Pacheco)

6. Samba do grande amor

   (Chico Buarque)

7. Fim de tarde

   (Edil Pacheco e Luis Galvão)

8. Começo de caso

   (Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro)

9. Caçuá

   (Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro)

10. Candeal bonito pra dedéu

    (Edil Pacheco)

11. Calango do seu Tibúrcio

    (Edil Pacheco e Paulinho Diniz)

12. Conversa de serpente

    (Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro)

13. Amor por decreto

    (Edil Pacheco e Jorge Portugal)

14. Estrela azul

    (Edil Pacheco e Ildásio Tavares)

1. Cadê meu amor?

   (Nelson Rufino)

2. Por todos os santos

   (Carlinhos Santana e Nelson Rufino)

3. Sedução

   (Almir Guinéto, Dona Fia, Mazinho Xerife e Sidney Serra)

4. Deus manda

   (Jorge Aragão e Nelson Rufino)

5. Pedaço de emoção

   (Nelson Rufino e Toninho Geraes)

6. Luandê

   (Capinan e Ederaldo Gentil)

7. Orgasmo

   (Nelson Rufino e Liette de Souza)

8. Riqueza de tentação

   (Avelino Borges e Nelson Rufino)

9. Jandira

   (Nelson Rufino)

10. Dor que desatina

    (Nelson Rufino)

11. Tempo ê

    (Nelson Rufino e Zé Luis)

12. Yra

    (Nelson Rufino)

13. Deus do sono . Eu não tenho ninguém

    (João Dondoco e Walmir Lima / Celso Caçote e Nelson Rufino)

14. Sou de arerê . Nanã

    (Nelson Rufino e Paulo Daltro / Nelson Rufino)

1. Identidade

   (Ederaldo Gentil)

2. Luandê

   (Capinan e Ederaldo Gentil)

3. De menor

   (Ederaldo Gentil)

4. Barraco

   (Ederaldo Gentil)

5. Manhã de um novo dia

   (Ederaldo Gentil e Edil Pacheco)

6. O ouro e a madeira

   (Ederaldo Gentil)

7. A saudade me mata

   (Ederaldo Gentil)

8. Rose

   (Ederaldo Gentil e Nelson Rufino)

9. Samba, canto livre de um povo

   (Ederaldo Gentil e Edil Pacheco)

10. Dia de festa

    (Ederaldo Gentil)

11. Dois de fevereiro

    (Ederaldo Gentil)

12. Nordeste de amaralina

    (Ederaldo Gentil)

13. In-lê- in-lá

    (Anísio Félix e Ederaldo Gentil)

14. O rei

    (Ederaldo Gentil e Paulinho Diniz)

15. A Bahia vai bem

    (Batatinha e Ederaldo Gentil)

1. O daquí, o dalí e o de lá

   (Bira da Vila e Serginho Meriti) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

2. Congada de São Benedito

   (Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

3. Pau-de-arara

   (Luiz Gonzaga) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

4. Camisa molhada

   (Riachão) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

5. Camafeu

   (Martinho da Vila) — intérpretes: Cláudio Jorge, Luiz Carlos da Vila e Martinho da Vila

6. Coco do norte

   (Rosil Cavalcanti) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

7. Das origens

   (Luiz Carlos da Vila) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

8. Samba Lê Lê Tamutá / Virgem do Rosário / Oleruê Oleruá

   (Domínio Público / Walter França / Domínio Público) — intérprete: Rio Maracatu

9. Moça bonita

   (Capinan e Geraldo Azevedo) — intérprete: Cláudio Jorge

10. Canto da ema

    (João do Vale) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

11. Jongo da serra

    (Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

12. De onde vem esse samba

    (Pádua) — intérprete: Cláudio Jorge

13. Negrume da noite

    (Caiuba e Paulinho do Reco) — intérprete: Luiz Carlos da Vila

14. Singrando em mares bravios…..Construindo o futuro

    (Agrião, Cláudio Jorge, Jonas Rodrigues e Luiz Carlos da Vila) — intérpretes: Cláudio Jorge e Luiz Carlos da Vila

Disco 1

1. Meu mundo é hoje

   (João Batista e Wilson Batista)

2. Coração imprudente

   (Paulinho da Viola e Capinan)

3. Coração leviano

   (Paulinho da Viola)

4. Coisas do mundo, minha nêga

   (Paulinho da Viola)

5. Quando bate uma saudade

   (Paulinho da Viola) — participação: Pedro Miranda

6. Samba do amor

   (Paulinho da Viola, Élton Medeiros e Hermínio Bello de Carvalho) — participação: Conjunto Época de Ouro

7. Moema morenou

   (Paulinho da Viola e Élton Medeiros)

8. Para um amor no Recife

   (Paulinho da Viola)

9. Choro negro

   (Paulinho da Viola e Fernando Costa)

10. No pagode do Vavá

    (Paulinho da Viola) — participação: Pedro Miranda

11. Coração vulgar

    (Paulinho da Viola)

12. Depois de tanto amor

    (Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho) — participação: Paulinho da Viola

13. Coisas banais

    (Paulinho da Viola e Candeia) — participação: Velha Guarda da Portela

14. Foi um rio que passou em minha vida

    (Paulinho da Viola)

Disco 2

1. Argumento

   (Paulinho da Viola)

2. Amor à natureza

   (Paulinho da Viola)

3. Minhas madrugadas

   (Paulinho da Viola e Candeia)

4. Sentimentos

   (Mijinha)

5. Pecado capital

   (Paulinho da Viola)

6. Mas que a lei da gravidade

   (Paulinho da Viola e Capinan)

7. Inesquecível

   (Paulinho da Viola)

8. Tudo se transformou

   (Paulinho da Viola) — participação: Élton Medeiros

9. Conversa de malandro / Responsabilidade

   (Paulinho da Viola / Paulinho da Viola) — participação: Pedro Miranda

10. Guardei minha viola / Jurar, com lágrimas

    (Paulinho da Viola / Paulinho da Viola)

11. Onde a dor não tem razão

    (Paulinho da Viola e Élton Medeiros)

12. Para não contrariar você

    (Paulinho da Viola)

13. Para ver as meninas

    (Paulinho da Viola) — participação: Conjunto Época de Ouro

14. Pode guardar as panelas / Perdoa

    (Paulinho da Viola / Paulinho da Viola) — participação: Velha Guarda da Portela

1. Gorgear da passarada / A vida me fez assim

   (Argemiro e Casquinha / Argemiro e Teresa Cristina)

2. Acalanto / O mar serenou

   (Teresa Cristina / Candeia) — participação: Pedro Miranda

3. Pra que discutir com Madame

   (Haroldo Barbosa e Janet de Almeida)

4. A borboleta e o passarinho

   (Teresa Cristina)

5. Candeeiro

   (Teresa Cristina) — participação: Pedro Miranda

6. Pedro e Tereza

   (Teresa Cristina) — participação: Pedro Miranda

7. Pra cobrir a solidão

   (Teresa Cristina e Zé Renato)

8. Já era

   (Mauro Duarte) — participação: Pedro Miranda

9. Cem mil réis / Se eu pudesse

   (Noel Rosa e Vadico / Germano Augusto e Zé com fome) — participação: Pedro Miranda

10. Onde a dor não tem razão / Coração leviano

    (Élton Medeiros e Paulinho da Viola / Paulinho da Viola) — participação: Pedro Miranda

11. Coração imprudente

    (Capinan e Paulinho da Viola) — participação: Pedro Miranda

12. O meu guri

    (Chico Buarque) — participação: Pedro Miranda

13. Com a perna no mundo

    (Gonzaguinha) — participação: Pedro Miranda

14. Cordão de ouro

    (Roque Ferreira e Teresa Cristina) — participação: Pedro Miranda

15. Doce amor / Se tu fores na Portela / Portela

    (Nilson Gonçalves / Ventura / Pedro Miranda e Teresa Cristina) — participações: Pedro Miranda e Cristina Buarque

16. Embala eu / Samba de roda / Chora viola

    (Albaleria / Domínio Público / Domínio Público) — participação: Pedro Miranda