1. Mato Queimado

   (Everaldo da Viola)

2. Reunião de Bacana

   (Ari do Cavaco e Bebeto di São João)

3. Cem Anos de Perdão

   (Criolo Doido)

4. Amor e Poesia

   (Almir Guinéto e Luis Carlos)

5. Disputa do Crioulo

   (Beto Sem-braço) / Participação: Beto Sem-braço

6. Tem que ter Amor

   (Gaspar do Jacarezinho)

7. Caboclo Porrete

   (G.Martins)

8. O Saudoso

   (Ari do Cavaco)

9. Deixa Amanhecer

   (Rubem da Mangueira) / Participação: Rubem da Mangueira

10. Voltar a Paz

    (Sereno)

11. O Otário

    (Otacílio da Mangueira)

12. Mole que nem Manteiga

    (Bidi) / Participação: Almir Guinéto

1. Ai que Saudades da Amélia / Formosa

   (Ataulfo Alves e Mário Lago / Baden Powell e Vinicius de Moraes)

2. Adeus Batucada / Falsa Baiana

   (Sinval Silva / Geraldo Pereira)

3. A Fonte Secou / Não me Diga Adeus

   (Marcléo, Monsueto e Tufic Lauar/ João Correia da Silva, Luis Soberano e Paquito)

4. Linda Flor (Ai Ioiô) / Foi ela

   (Henrique Vogeler, Luis Peixoto e Marques Porto / Ary Barroso)

5. Praça Onze / A Voz do Morro

   (Grande Otelo e Herivelto Martins / Zé Kéti)

6. Agora é Cinza / A Felicidade

   (Bide e Marçal / Tom Jobim e Vinicius de Moraes)

7. Último Desejo / Se Acaso você Chegasse

   (Noel Rosa / Felisberto Martins e Lupicínio Rodrigues)

8. Foi um Rio que Passou em minha Vida / O Sol Nascerá

   (Paulinho da Viola / Cartola e Élton Medeiros)

9. Jura / Se você Jurar

   (Sinhô / Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton Bastos)

10. A Flor e o Espinho / Implorar

    (Alcides Caminha, Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho / Germano Augusto, João Gaspar e Kid Pepe)

1. Meu Batalhão

   (Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton)

2. Na Floresta

   (Cartola e Silvio Caldas)

3. Não há de que

   (Alberto Ribeiro e Bide)

4. Amor a Deus

   (Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho)

5. Gozei dos teus Carinhos / Mandei Recados / Já Esqueci de ti

   (Alberto Lonato / Lincoln da Portela / Chico Santana)

6. Não se Deve Contar Glórias

   (Paulo da Portela)

7. Desesperado

   (Chatin) / Participação: Cristina Buarque

8. Mesmo Sangue na Veia

   (Nelson Sargento) / Participação: Nelson Sargento

9. Vai como Pode / Ai vem a Primavera

   (Paulo da Portela / Paulo da Portela)

10. Velha Portela

    (Monarco) / Participação: Monarco

11. Quem eu Deixar não Quero mais

    (Mano Edgar do Estácio)

12. Fica de lá

    (Alvarenga)

13. Meu Criador / Ela Chorou / Raiz Venenosa

    (Mijinha e Monarco / Aniceto da Portela e Manacéa)

14. Luz da minha Vida

    (Silas de Oliveira)

15. Ironia

    (Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton Bastos)

16. Secretário da Escola

    (Monarco e Picolino da Portela) / Participação: Monarco

17. Peso é Peso (Nosso Time do Estácio) / Quem vem lá / O Branco é Paz, o Verde é Esperança / O Sábia

    (Licurgo Batista / Zé Ramos / Antenor Bexiga / Antônio Caetano)

18. Ri Melhor quem ri no fim

    (Noel Rosa de Oliveira, José Ernesto Aguiar e Raimundo)

Disco 1 – Frevo / Marcha-Rancho

Disco 2 – Marchinha / Samba

Disco 1 – Frevo / Marcha-Rancho

1. Fanfarra do carnaval brasileiro

2. Vassourinhas . Fogão . Come e dome

   (Joana Batista Ramos e Mathias da Rocha / Silvio Lisboa / Nelson Ferreira) — intérprete: Claudia Moreno

3. Gosto de te ver cantando . Linda flor da madrugada . Ai se eu tivesse . Que é que eu vou dizer em casa . Nos cabelos de Rosinha

   (Capiba / Capiba / Capiba / Capiba / Capiba) — intérprete: Claudia Moreno

4. Hino da Pitombeira

   (Alex Caldas) — intérprete: Claudia Moreno

5. A verdade é esta . Velhos carnavais

   (Edgard Morais / Edgard Morais) — intérprete: Claudia Moreno

6. Fanfarra do carnaval brasileiro

7. Pastorinhas . Confete . Rasguei a minha fantasia

   (João de Barro e Noel Rosa / David Nasser e Jota Jr. / Lamartine Babo) — intérprete: Claudionor Germano

8. Malmequer . Anda Luzia . Bandeira branca

   (Cristóvão de Alencar e Newton Teixeira / João de Barro / Laércio Alves e Max Nunes) — intérprete: Claudionor Germano

9. Estrela do mar . Máscara negra

   (Marino Pinto e Paulo Soledade / Pereira Matos e Zé Kéti) — intérprete: Claudionor Germano

Disco 2 – Marchinha / Samba

1. Zé Pereira

   (Carlos Vasques)

2. Tem gato na tuba . Sassaricando . Ó abre alas

   (Alberto Ribeiro e João de Barro / Jota Jr., Luis Antônio e Oldemar Magalhães / Chiquinha Gonzaga) — intérprete: Ana Maria Brandão

3. Pra você gostar de mim . O teu cabelo não nega

   (Joubert de Carvalho / João Valença, Lamartine Babo e Raul Valença) — intérprete: Ana Maria Brandão

4. Touradas em Madri . Como ‘”vaes” você

   (Alberto Ribeiro e João de Barro / Ary Barroso) — intérprete: Ana Maria Brandão

5. Grau dez . Formosa . Alá-lá-ô

   (Ary Barroso e Lamartine Babo / Antônio Nássara e J.Rui / Antônio Nássara e Haroldo Lobo) — intérprete: Ana Maria Brandão

6. Fanfarra do carnaval brasileiro

7. O orvalho vem caindo . Zé Marmita . Lata d’água

   (Noel Rosa e Kid Pepe / Brasinha e Luis Antônio / Jota Jr. e Luis Antônio) — intérprete: Djalma Dias

8. Camisa amarela . Camisa listrada . Mora na filosofia

   (Ary Barroso / Assis Valente / Arnaldo Passos e Monsueto) — intérprete: Djalma Dias

9. Madureira chorou . Onde estão os tamborins . Agora é cinza

   (Carvalhinho e Julio Monteiro / Pedro Caetano / Bide e Marçal) — intérprete: Djalma Dias

1. Ai! Que saudades de Amélia

   (Ataulfo Alves e Mário Lago)

2. Não irei lhe buscar

   (Ataulfo Alves)

3. Laura

   (Ataulfo Alves)

4. Não posso viver sem ela

   (Bide e Cartola)

5. Chorar pra quê

   (Alcides Gonçalves e Ataulfo Alves)

6. Foi covardia

   (Ataulfo Alves)

7. Batuca no chão

   (Assis Valente e Ataulfo Alves)

8. Abaixo o braço

   (Elpídio Viana e Nelson Trigueiro)

9. Leonor

   (Ataulfo Alves e Djalma Mafra)

10. A nova aurora raiou

    (Cristóvão de Alencar e Paulo Pinheiro)

11. Salve a Bahia

    (Ataulfo Alves e Nelson Trigueiro)

12. Brasil

    (Alvaiade e Nilson Gonçalves)

1. Sexta-feira

   (Ataulfo Alves) / Intérprete(s): Almirante

2. Tempo perdido

   (Ataulfo Alves) / Intérprete(s): Carmen Miranda

3. Saudades do meu barracão

   (Ataulfo Alves) / Intérprete(s): Bando da Lua

4. Teus olhos

   (Ataulfo Alves e Roberto Martins) / Intérprete(s): Aurora Miranda

5. Sinto-me bem

   (Ataulfo Alves) / Intérprete(s): Nelson Gonçalves

6. Você não sabe amor

   (Ataulfo Alves e Bide) / Intérprete(s): Carlos Galhardo

7. Meu pranto ninguém vê

   (Ataulfo Alves e Zé com fome) / Intérprete(s): Orlando Silva

   Letra

8. Ironia

   (Ataulfo Alves, Bide e Mário Nielsen) / Intérprete(s): Odete Amaral

9. Sim sou eu

   (Ataulfo Alves) / Intérprete(s): Cyro Monteiro

10. Pelo amor que eu tenho a ela

    (Antônio Almeida e Ataulfo Alves) / Intérprete(s): Francisco Alves

11. Cheque ao portador

    (Ataulfo Alves e João Da Silva Barcelos) / Intérprete(s): Roberto Paiva

12. Fale mal, mas fale de mim

    (Ataulfo Alves e Marino Pinto) / Intérprete(s): Aracy de Almeida

1. A malandragem

   (Bide e Francisco Alves) / Intérprete(s): Francisco Alves

2. Agora é cinza

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Mário Reis

3. Sorrir

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Cristina Buarque

4. Ando sofrendo

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Velha Guarda da Portela

5. Meu primeiro amor

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Francisco Alves

6. A primeira vez

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): João Gilberto

7. Que bate-fundo é esse

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Anjos do Inferno

8. Barão das cabrochas

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Marçal

1. É preciso cantar

   (Adeílton Alves e Délcio Carvalho)

2. Casca do cóco

   (Bide)

3. Saudosa maloca

   (Adoniran Barbosa)

4. Você esqueceu

   (Lelé e Luis Carlos)

5. Frevo do Saberé

   (Bráulio de Castro, Chiquinho e Luis Carlos)

6. Última folia

   (Carvalho e Zapatta)

7. Os sucessos de Erasmo e Roberto Carlos

   (Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

8. Ao velho poeta Pixinguinha

   (Wando)

9. Falador passa mal

   (Jorge Benjor)

10. Mulher

    (Carlinho do Pandeiro e Luis Carlos)

11. Ilusão maior

    (Eduardo Gudin e Paulo César Pinheiro)

12. Carnaval

    (Beto Scala, Reginaldo Santos e São Beto)

1. Agora é cinza

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Diabos do céu e Mário Reis

2. Meu sofrimento

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Mário Reis

3. Durmo sonhando

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Francisco Alves

4. Vivo deste amor

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Francisco Alves

5. Ninguém fura o balão

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Almirante

6. Cruel ciúme

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Silvio Caldas

7. Ama-se uma vez

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Francisco Alves

8. Nunca mais

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Carmen Miranda

9. Quanto eu sinto

   (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Benedito Lacerda e Silvio Caldas

10. Dou-te um adeus

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Carlos Galhardo

11. Companheiro dileto

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Silvio Caldas

12. Sorrir

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Carlos Galhardo

13. Você não jurou

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Carlos Galhardo

14. Tua beleza

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Orlando Silva

15. Ando na orgia

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Carlos Galhardo

16. Deixaste saudade

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Carlos Galhardo

17. Meu primeiro amor

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Francisco Alves

18. Põe a roupa no penhor

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Patrício Teixeira

19. Amor

    (Bide e Marçal) / Intérprete(s): Edmundo Silva

1. O samba bate outra vez

   (Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro) / Intérprete(s): MPB-4, Chico Buarque, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Élton Medeiros, Zé Kéti, Miúcha, Beth Carvalho, Walter Alfaiate e Maurício Tapajós

2. A primeira escola . Me dá meu violão

   (Joel de Almeida e Pereira Matos / Tradicional) / Intérprete(s): Cristina Buarque, Dona Ivone Lara, Wilson Moreira e Zé Kéti

3. Gol anulado

   (Aldir Blanc e João Bosco) / Intérprete(s): Marcos Sacramento

4. O ‘ X’ do problema

   (Noel Rosa) / Intérprete(s): Amélia Rabello

5. Samba rubro-negro

   (Jorge de Castro e Wilson Batista) / Intérprete(s): Carlinhos Vergueiro

6. Com a perna no mundo

   (Gonzaguinha) / Intérprete(s): Paulo Malaguti

7. Memórias de um torcedor

   (Geraldo Borges e Wilson Batista) / Intérprete(s): Cristina Buarque

8. Deixa Falar

   (Hermínio Bello de Carvalho e Maurício Tapajós) / Intérprete(s): Carlinhos Vergueiro

9. Estácio Holly Estácio

   (Luis Melodia) / Intérprete(s): Sergio Santos

10. E o juiz apitou

    (Antônio Almeida e Wilson Batista) / Intérprete(s): Marcos Sacramento

11. Nem é bom falar . Mandei pintar . Deixa essa mulher chorar . Arrasta a sandália . Agora é cinzas . Se você jurar

    (Ismael Silva / Tradicional / Brancura / Aurélio Gomes, Baiaco / Bide, Marçal / Ismael Silva, Nilton Bastos) / Intérprete(s): Chico Buarque, Marcos Sacramento, Élton Medeiros, Miúcha, Carlinhos Vergueiro, Paulo César Pinheiro, João Nogueira, Beth Carvalho, Wilson Moreira e Walter Alfaiate

12. Hino do Flamengo

    (Lamartine Babo) / Intérprete(s): João Nogueira