Apresentação / Minha Palhoça / Alô João / Para me Livrar do mal / A Mulher que eu Gosto / Volta pra Casa Emília / Deus me Perdoe / Pedra que Rolou / Lulú de Madame / Se Acaso você Chegasse

(Sem Compositor / J.Cascata / Baden Powell e Cyro Monteiro / Ismael Silva e Noel Rosa / Ciro de Souza e Wilson Batista / Antônio Almeida, J.Batista e Wilson Batista / Humberto Teixeira e Lauro Maia / Pedro Caetano / Augusto Rocha e Paulo Gesta / Felisberto Martins e Lupicínio Rodrigues)

Escurinho / A Lalá e a Lelé / Madalena / Amei Tanto / Eu Queria / Ai que Saudades da Amélia / Emília / Dora / Marina / Maria Rosa / Florisbela / Conceição / Clélia (Ao Desfraldar da Vela) / Aurora / Eva Querida / Isabel / Julieta Julieta / Odete / Isaura / Rosa Morena / Menina Fricote / Nos Braços de Isabel / Formosa / Até Amanhã

(Geraldo Pereira / Jaime Brito e Manezinho Araújo / Airton Amorim e Ari Macedo / Baden Powell e Vinicius de Moraes / Mário Rossi e Roberto Martins / Ataulfo Alves e Mário Lago / Haroldo Lobo e Wilson Batista / Dorival Caymmi / Dorival Caymmi / Antônio Nássara / Antônio Nássara e Eratóstenes Frazão / Jair Amorim e Valdemar de Abreu “Dunga” / Catulo da Paixão Cearense e Luis de Souza / Mário Lago e Roberto Roberti / Benedito Lacerda e Luis Vassalo / Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti / Manezinho Araújo / Herivelto Martins e Valdemar de Abreu “Dunga” / Herivelto Martins e Roberto Roberti / Dorival Caymmi / Henrique Batista e Marília Batista / José Judice e Silvio Caldas / Baden Powell e Vinicius de Moraes / Noel Rosa)

Com que Roupa / Se você Jurar

(Noel Rosa / Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton Bastos) / Intérprete(s): Elza Soares & Miltinho

Beijo na Boca / Requebre que eu dou um Doce / Tem que ter

(Augusto Garcez e Cyro de Souza / Dorival Caymmi / Túlio Piva) / Intérprete(s): Elza Soares & Miltinho

Boogie-Woogie na favela / Bonitão / Eu Quero um Samba / Pour Quoi (Essa Nêga sem Sandália)

(Denis Brean / Marino Pinto e Mário Rossi / Haroldo Barbosa e Janet de Almeida / Caco Velho e Jadir de Castro) / Intérprete(s): Elza Soares & Miltinho

Se você Visse

(Del Loro e Dino) / Intérprete(s): Miltinho

Todo dia é dia

(Benedito Reis e Zuzuca) / Intérprete(s): Elza Soares

Enlouqueci / Fica Doido Varrido / Obsessão / Só eu sei / É bom Parar / Calado Venci / Vai, que Depois eu vou / Já vai?

(João Sales, Luis Soberano e Waldomiro Pereira / Benedito Lacerda e Eratóstenes Frazão / Milton de Oliveira e Mirabeau / Hianto de Almeida, Milton Oliveira e Nelson Trigueiro / Noel Rosa e Rubens Soares / Ataulfo Alves e Herivelto Martins / Adolfo Macedo, Airton Borges, Zé com Fome e Zilda / Duba, Evaldo Ruy e Rubens Campos) / Intérprete(s): Elza Soares & Miltinho

Mal de Amor

(Benil Santos e Raul Sampaio) / Intérprete(s): Miltinho

Antonico

(Ismael Silva) / Intérprete(s): Elza Soares

Louco de Saudade

(Denis Brean) / Intérprete(s): Miltinho

Tenha pena de mim / Deus me perdoe / Implorar / Fechei a porta / Maior é deus / Deus lhe pague

(Babaú e Ciro de Souza / Humberto Teixeira e Lauro Maia / Germano Augusto, João Gaspar e Kid Pepe / Ferreira dos Santos e Sebastião Mota / Felisberto Martins e Fernando Martins / André Penazzi e David Nasser)

Rosa Morena / Reconciliação / Leva meu samba / Mora na filosofia

(Dorival Caymmi / Marino Pinto e Waldemar Gomes / Ataulfo Alves / Arnaldo Passos e Monsueto)

Barracão / Lata d’água / Sapato de pobre

(Luiz Antônio e Oldemar Magalhães / Jota Jr. e Luiz Antônio / Jota Jr. e Luiz Antônio)

Pois é… / Sei que é covardia… mas… / Atire a primeira pedra / Máscara das face

(Ataulfo Alves / Ataulfo Alves e Claudionor Cruz / Ataulfo Alves e Mário Lago / Armando Cavalcanti e Klécius Caldas)

Emilia / Izaura / Ai! Que saudade da Amélia / Aos pés da cruz / Que rei sou eu / Que beleza

(Haroldo Lobo e Wilson Batista / Herivelto Martins e Roberto Roberti / Ataulfo Alves e Mário Lago / Marino Pinto e Zé com fome / Herivelto Martins e Waldemar Ressurreição / Benito di Paula)

Palpite infeliz / Feitiço da Vila / A Lapa / Madureira chorou / Praça 11

(Noel Rosa / Noel Rosa e Vadico / Benedito Lacerda e Herivelto Martins / Carvalhinho e Júlio Monteiro / Grande Otelo e Herivelto Martins)

Helena, Helena / Madalena / Nos braços de Isabel / Rosa Maria / Fita amarela

(Antônio Almeida e Constantino Silva / Ary Macedo e Ayrton Amorim / José Judice e Silvio Caldas / Anibal Silva e Eden Silva / Noel Rosa)

Fica doido varrido / Despedida de Mangueira / Exaltação â Mangueira / Se não for por amor

(Benedito Lacerda e Frazão / Aldo Cabral e Benedito Lacerda / Aloisio Costa e Enéas Brites / Benito de Paula)

Se você jurar / Jura / Eu agora sou feliz / Nêga do peito

(Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton Bastos / Adolfo Macedo, Marcelino Ramos e Zé com fome / Jamelão e Mestre Gato / Rildo Hora e Sérgio Cabral)

Vida da minha vida / Menina moça / Mulher de trinta / Não me diga adeus

(Ataulfo Alves / Luiz Antônio / Luiz Antônio / Luis Soberano, João Correia da Silva e Paquito)

Tua

(Fred Mazzuchelli)

Turma do funil

(Milton de Oliveira, Mirabeau e Urgel de Castro)

Lágrima escondida

(Fred Mazzuchelli)

Idas e vindas

(Guilherme Rondon e Paulo Simões)

Segura ele

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Cachorro vira-lata

(Alberto Ribeiro)

Recenseamento

(Assis Valente)

O queredor

(Fred Mazzuchelli)

Obrigado

(Eduardo Gudin)

Feitio de oração

(Noel Rosa e Vadico)

Juízo final

(Élcio Soares e Nelson Cavaquinho)

Sem compromisso

(Geraldo Pereira e Nelson Trigueiro)

Letra

Brincadeira

(Eduardo Gudin e Roberto Riberti)

Passarinho

(Chatim)

Pirata da perna de pau . Touradas em Madri . Grau dez

(João de Barro / Alberto Ribeiro e João de Barro / Ary Barroso e Lamartine Babo)

Carinhoso

(João de Barro e Pixinguinha) / Intérprete(s): Manezinho da Flauta

Ingênuo

(Benedito Lacerda e Pixinguinha) / Intérprete(s): Evandro do Bandolim

A vida é um buraco

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Altamiro Carrilho e Carlos Poyares

Segura ele

(Benedito Lacerda e Pixinguinha) / Intérprete(s): Quinteto Villa-Lobos

Glória

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Luperce Miranda

Os oito batutas

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Evandro do Bandolim

Rosa

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Carlos Poyares

Não me digas

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Altamiro Carrilho e Carlos Poyares

Naquele tempo

(Benedito Lacerda e Pixinguinha) / Intérprete(s): Quinteto Villa-Lobos

Lamento

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Manezinho da Flauta

Ave Maria no morro

(Herivelto Martins) / Intérprete(s): Trio de Ouro

A lapa

(Benedito Lacerda e Herivelto Martins) / Intérprete(s): Francisco Alves

Cabelos brancos

(Herivelto Martins e Marino Pinto) / Intérprete(s): Silvio Caldas

Pensando em ti

(David Nasser e Herivelto Martins) / Intérprete(s): Nelson Gonçalves

Caminhemos

(Herivelto Martins) / Intérprete(s): Francisco Alves

Praça Onze

(Grande Otelo e Herivelto Martins) / Intérprete(s): Castro Barbosa e Trio de Ouro

Segredo

(Herivelto Martins e Marino Pinto) / Intérprete(s): Dalva de Oliveira

Lá em Mangueira

(Heitor dos Prazeres e Herivelto Martins) / Intérprete(s): Os Originais do Samba e Martinho da Vila

Carinhoso

(João de Barro e Pixinguinha) / Intérprete(s): Orlando Silva

A vida é um buraco

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Pixinguinha

Samba de fato

(Cícero de Almeida e Pixinguinha) / Intérprete(s): Patrício Teixeira

Lamento

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Jacob do Bandolim

Rosa

(Otávio de Souza e Pixinguinha) / Intérprete(s): Orlando Silva

Urubu malandro

(Tradicional) / Intérprete(s): Os Oito Batutas

Página de dor

(Índio e Pixinguinha) / Intérprete(s): Orlando Silva

Um a zero

(Benedito Lacerda e Pixinguinha) / Intérprete(s): Benedito Lacerda

Lamento

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Jacob do Bandolim

Carinhoso

(João de Barro e Pixinguinha) / Intérprete(s): Orlando Silva

Urubu malandro

(Tradicional) / Intérprete(s): Os Oito Batutas

Já te digo

(Pixinguinha) / Intérprete(s): A Velha Guarda

Rosa

(Otávio de Souza e Pixinguinha) / Intérprete(s): Orlando Silva

A vida é um buraco

(Pixinguinha) / Intérprete(s): Pixinguinha

Ingênuo

(Benedito Lacerda e Pixinguinha) / Intérprete(s): Jacob do Bandolim

Yaô

(Gastão Viana e Pixinguinha) / Intérprete(s): Benedito Lacerda

Caminhemos

(Herivelto Martins) / Intérprete(s): Francisco Alves

Cabelos brancos

(Herivelto Martins e Marino Pinto) / Intérprete(s): Silvio Caldas

Izaura

(Herivelto Martins e Roberto Roberti) / Intérprete(s): João Gilberto e Miúcha

Segredo

(Herivelto Martins e Marino Pinto) / Intérprete(s): Dalva de Oliveira

Praça Onze

(Grande Otelo e Herivelto Martins) / Intérprete(s): Castro Barbosa e Trio de Ouro

Ave Maria do morro

(Herivelto Martins) / Intérprete(s): Trio de Ouro

A Lapa

(Benedito Lacerda e Herivelto Martins) / Intérprete(s): Francisco Alves

Pensando em ti

(David Nasser e Herivelto Martins) / Intérprete(s): Nelson Gonçalves

Ainda me recordo

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Segura ele

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Proezas de Solon

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Cochichando

(Alberto Ribeiro, João de Barro e Pixinguinha)

Ingênuo

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Lamentos

(Pixinguinha)

Carinhoso

(João de Barro e Pixinguinha)

Mistura e manda

(Nelson Alves)

Batuque na cozinha

(João da Bahiana)

Oito batutas

(Pixinguinha)

Pelo telefone

(Donga e Mauro de Almeida)

Rosa

(Pixinguinha)

Naquele tempo

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Vou vivendo

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Um a zero

(Benedito Lacerda e Pixinguinha)

Urubu malandro

(Tradicional)