1. Tenha pena de mim / Deus me perdoe / Implorar / Fechei a porta / Maior é deus / Deus lhe pague

   (Babaú e Ciro de Souza / Humberto Teixeira e Lauro Maia / Germano Augusto, João Gaspar e Kid Pepe / Ferreira dos Santos e Sebastião Mota / Felisberto Martins e Fernando Martins / André Penazzi e David Nasser)

2. Rosa Morena / Reconciliação / Leva meu samba / Mora na filosofia

   (Dorival Caymmi / Marino Pinto e Waldemar Gomes / Ataulfo Alves / Arnaldo Passos e Monsueto)

3. Barracão / Lata d’água / Sapato de pobre

   (Luiz Antônio e Oldemar Magalhães / Jota Jr. e Luiz Antônio / Jota Jr. e Luiz Antônio)

4. Pois é… / Sei que é covardia… mas… / Atire a primeira pedra / Máscara das face

   (Ataulfo Alves / Ataulfo Alves e Claudionor Cruz / Ataulfo Alves e Mário Lago / Armando Cavalcanti e Klécius Caldas)

5. Emilia / Izaura / Ai! Que saudade da Amélia / Aos pés da cruz / Que rei sou eu / Que beleza

   (Haroldo Lobo e Wilson Batista / Herivelto Martins e Roberto Roberti / Ataulfo Alves e Mário Lago / Marino Pinto e Zé com fome / Herivelto Martins e Waldemar Ressurreição / Benito di Paula)

6. Palpite infeliz / Feitiço da Vila / A Lapa / Madureira chorou / Praça 11

   (Noel Rosa / Noel Rosa e Vadico / Benedito Lacerda e Herivelto Martins / Carvalhinho e Júlio Monteiro / Grande Otelo e Herivelto Martins)

7. Helena, Helena / Madalena / Nos braços de Isabel / Rosa Maria / Fita amarela

   (Antônio Almeida e Constantino Silva / Ary Macedo e Ayrton Amorim / José Judice e Silvio Caldas / Anibal Silva e Eden Silva / Noel Rosa)

8. Fica doido varrido / Despedida de Mangueira / Exaltação â Mangueira / Se não for por amor

   (Benedito Lacerda e Frazão / Aldo Cabral e Benedito Lacerda / Aloisio Costa e Enéas Brites / Benito de Paula)

9. Se você jurar / Jura / Eu agora sou feliz / Nêga do peito

   (Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton Bastos / Adolfo Macedo, Marcelino Ramos e Zé com fome / Jamelão e Mestre Gato / Rildo Hora e Sérgio Cabral)

10. Vida da minha vida / Menina moça / Mulher de trinta / Não me diga adeus

    (Ataulfo Alves / Luiz Antônio / Luiz Antônio / Luis Soberano, João Correia da Silva e Paquito)

1. Olêlê olálá

   (Adilson Ribeiro e Mano Décio da Viola)

2. Malandro é malandro mesmo

   (Ari do Cavaco e Otacílio)

3. Pedra 90

   (Babaú)

4. Volta pro morro

   (Martinho da Vila)

5. Deixa-me viver com ela

   (Aidno Sá e Mano Décio da Viola)

6. Quem tem medo de perder não ganha

   (Ari do Cavaco e Otacílio)

7. Dendeca de briga

   (Casquinha e Jorge Porém)

8. Minha história

   (Marta Maria)

9. Mais um na casa de bamba

   (Jorginho do Império e Manoel do Cavaco)

10. A timidez me devora

    (Jorginho e Walter Rosa)

1. A voz do morto

   (Caetano Veloso)

2. Tenha pena de mim

   (Babaú e Ciro de Souza)

3. Riso de criança

   (Noel Rosa)

4. Palpite infeliz

   (Noel Rosa)

5. Rapaz folgado

   (Noel Rosa)

6. Feitiço da vila

   (Noel Rosa e Vadico)

7. Eu sei sofrer

   (Noel Rosa)

8. A melhor do planeta

   (Almirante e Noel Rosa)

9. Coisas Nossas

   (Noel Rosa)

10. Onde está a honestidade?

    (Noel Rosa)

11. Feitio de oração

    (Noel Rosa e Vadico)

12. Com que roupa?

    (Noel Rosa)

13. O x do problema

    (Noel Rosa)

14. O orvalho vem caindo

    (Noel Rosa e Kid Pepe)

15. O passarinho do relógio / O passo do canguru / Miau… miau / Tem galinha no bonde / A mulher do leiteiro

    (Haroldo Lobo e Milton de Oliveira / Haroldo Lobo e Milton de Oliveira / Haroldo Lobo e Milton de Oliveira / Haroldo Lobo e Milton de Oliveira / Haroldo Lobo e Milton de Oliveira)

16. Louco

    (Henrique de Almeida e Wilson Batista)

17. Camisa amarela

    (Ary Barroso)

18. Fez bobagem

    (Assis Valente)

19. Saia do caminho

    (Custódio Mesquita e Evaldo Ruy)

20. Se eu morresse amanhã

    (Antônio Maria)

21. A voz do morto

    (Caetano Veloso)

1. Tenha pena de mim

   (Babaú e Ciro de Souza)

2. O que foi que eu fiz

   (Ciro de Souza)

3. Século do progresso

   (Noel Rosa)

4. Com razão ou sem razão

   (Ari De Almeida e David Nasser)

5. Camisa amarela

   (Ary Barroso)

6. Rapaz folgado

   (Noel Rosa)

7. Último desejo

   (Noel Rosa)

8. Quem mandou coração

   (Jorge Faraj e Roberto Martins)

9. O maior castigo que eu te dou

   (Noel Rosa)

10. Eu sei sofrer

    (Noel Rosa)

11. Fez bobagem

    (Assis Valente)

12. Qual o que

    (Antônio Almeida)

1. Sala de recepção

   (Cartola) / Intérprete(s): Cartola

2. Tive sim

   (Cartola) / Intérprete(s): Cartola

3. Amor proibido

   (Cartola) / Intérprete(s): Cartola

4. Vai amigo

   (Cartola) / Intérprete(s): Cartola

5. Ao amanhecer

   (Cartola) / Intérprete(s): Cartola

6. Divina dama

   (Cartola) / Intérprete(s): Cartola

   Letra

7. Notícia

   (Alcides Caminha, Nelson Cavaquinho e Nourival Bahia) / Intérprete(s): Élton Medeiros e Nelson Cavaquinho

8. Nome sagrado

   (Guilherme de Brito, José Ribeiro de Souza e Nelson Cavaquinho) / Intérprete(s): Élton Medeiros, Nelson Cavaquinho e Zé Kéti

9. Caridade . Cheiro a vela

   (Erminio do Vale e Nelson Cavaquinho / José Ribeiro de Souza e Nelson Cavaquinho) / Intérprete(s): Élton Medeiros, Nelson Cavaquinho e Zé Kéti

10. Baile das flores

    (Preto Rico) / Intérprete(s): Carlos Cachaça, Cartola e Preto Rico

11. Eu hei de te ver chorar

    (Nelson Batatinha) / Intérprete(s): Clementina de Jesus

12. Decepção de um autor

    (Padeirinho) / Intérprete(s): Padeirinho

    Letra

13. O remorso me persegue

    (Padeirinho) / Intérprete(s): Carlos Cachaça, Cartola e Padeirinho

14. Modificado

    (Padeirinho) / Intérprete(s): Carlos Cachaça e Padeirinho

15. Lacrimário

    (Carlos Cachaça) / Intérprete(s): Carlos Cachaça, Hermínio Bello de Carvalho e Nelson Sargento — Samba-enredo: Estação Primeira de Mangueira 1938

    Letra

16. Pátria querida

    (Carlos Cachaça) / Intérprete(s): Carlos Cachaça, Hermínio Bello de Carvalho e Nelson Sargento

17. Se algum dia

    (Carlos Cachaça) / Intérprete(s): Carlos Cachaça e Nelson Sargento

18. Tempos idos

    (Carlos Cachaça e Cartola) / Intérprete(s): Cartola

19. Vale do São Francisco

    (Carlos Cachaça e Cartola) / Intérprete(s): Cartola — Samba-enredo: Estação Primeira de Mangueira 1948

    Letra

20. Não me deixaste ir ao samba

    (Carlos Cachaça) / Intérprete(s): Carlos Cachaça e Cartola

21. Alvorada

    (Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho) / Intérprete(s): Cartola e Hermínio Bello de Carvalho

    Letra

22. Amar amar

    (Cartola) / Intérprete(s): Cartola

23. Meu amor já foi embora

    (Cartola e Zé com fome) / Intérprete(s): Carlos Cachaça e Cartola

    Letra

24. Eu não posso viver na orgia

    (Zé Criança) / Intérprete(s): Menininha

25. Linda demanda

    (Saturnino) / Intérprete(s): Cartola e Dona Neuma – Samba-enredo 1930

    Letra

26. Chega de demanda

    (Cartola) / Intérprete(s): Velha Guarda da Mangueira — Samba-de-enredo: 1929

    Letra

27. Ri

    (Gradim) / Intérprete(s): Velha Guarda da Mangueira

28. Adeus Mangueira

    (Zé Espinguela) / Intérprete(s): Dona Neuma

29. Castelo desmoronado

    (José Ramos) / Intérprete(s): José Ramos

30. Quem chegou foi a Mangueira

    (Mestre Gato) / Intérprete(s): Comprido

31. Nasceste de uma semente . Quando ouvi essa batida

    (José Ramos / José Ramos) / Intérprete(s): José Ramos

32. Jequitibá . Capital do samba

    (José Ramos / José Ramos) / Intérprete(s): José Ramos

33. Sorriso falso . Quem se muda de Mangueira

    (Zé Criança / Zé Criança) / Intérprete(s): Dona Neuma e Nelson Sargento

34. Quando Xangô pegar o apito

    (Nelson Sargento e Carlos Marreta) / Intérprete(s): Comprido e Nelson Sargento

35. Cuidado que o vento te leva

    (Chico Modesto) / Intérprete(s): Xangô da Mangueira

36. Divergência . Diretor de harmonia

    (Jorge Zagaia, Quincas do Cavaco e Xangô da Mangueira / Jorge Zagaia) / Intérprete(s): Xangô da Mangueira

37. Eu quero nota

    (Arthurzinho) / Intérprete(s): Dona Neuma e Nelson Sargento — Samba-enredo 1930

    Letra

38. Naquela noite de sereno

    (Alfredo Português e Babaú) / Intérprete(s): Comprido e Nelson Sargento

39. Fiquei sem esperança

    (Saturnino) / Intérprete(s): Dona Neuma

40. Freira mais querida

    (Alfredo Português e Nelson Cavaquinho) / Intérprete(s): Nelson Sargento

41. Deus onipotente criador

    (Cícero) / Intérprete(s): Sônia

42. Se o amor é isso

    (Aluísio Dias e Cartola) / Intérprete(s): Zelia

43. Os teus olhos cansam de chorar

    (Alfredo Português e Nelson Cavaquinho) / Intérprete(s): Nelson Sargento

44. Barraco de Mangueira

    (Estudante) / Intérprete(s): Jurandir

45. Sofrer é minha sentença

    (Geraldo Pereira) / Intérprete(s): Nelson Sargento

46. O índio

    (Geraldo Da Pedra) / Intérprete(s): Zenith

47. Agora se arrependeu

    (Leléo e Jorge Zagaia) / Intérprete(s): Leléo

48. Você quer saber

    (Jabá da Mangueira) / Intérprete(s): Tantinho da Mangueira

49. Minha companheira

    (Jurandir) / Intérprete(s): Jurandir

50. Com você não tive sorte

    (Leléo e Jabá da Mangueira) / Intérprete(s): Leléo

51. Sai da minha frente

    (Jorge Zagaia) / Intérprete(s): Comprido e Xangô Da Mangueira

52. Terreiro em Itacuruça

    (Padeirinho) / Intérprete(s): Tantinho da Mangueira

53. Boêmio fracassado

    (Hélio Cabral) / Intérprete(s): Tantinho da Mangueira

54. Vela acesa

    (Fandinho) / Intérprete(s): Comprido e Xangô da Mangueira

55. Estamos aí

    (Comprido e Pelado) / Intérprete(s): Comprido

56. Verde rosa

    (Mauro Pereira) / Intérprete(s): Tantinho da Mangueira

57. Alegria

    (Cartola e Gradim) / Intérprete(s): Cartola

1. Exaltação à Mangueira

   (Aloisio Costa e Enéas Brites) — participação: Velha Guarda da Mangueira

2. Minha festa

   (Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho)

3. Tenha pena de mim

   (Babaú e Ciro de Souza)

4. Pra jogar no oceano

   (Paulinho da Viola)

5. Não quero mais amar a ninguém

   (Carlos Cachaça, Cartola e Zé com fome)

   Letra

6. Samba do grande amor

   (Chico Buarque)

7. Onde o Brasil aprendeu a liberdade

   (Martinho da Vila) — participação: Martinho da Vila

8. Mas quem disse que eu te esqueço

   (Dona Ivone Lara e Hermínio Bello de Carvalho)

9. Quem é de sambar

   (Marquinho PQD e Sombrinha)

10. Iracema

    (Adoniran Barbosa)

11. Se você jurar

    (Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton Bastos)

12. Yaô

    (Gastão Viana e Pixinguinha) — participação: Marçal

1. Mineiro mineiro

   (Ivan Carlos e Rubem da Mangueira)

2. Você não é tal mulher

   (Alcides Malandro Histórico)

3. A gente com briga não chega lá

   (Catoni, Durval e Jabolo)

4. O pagode levanta poeira

   (Jorge Zagaia e Xangô da Mangueira)

5. Amaralina

   (Waldemiro Do Candomblé e Xangô da Mangueira)

6. Festa de santo Antônio

   (Dona Ivone Lara)

7. Catimbó

   (Waldemiro Do Candomblé e Xangô da Mangueira)

8. Por que você não foi

   (Babaú)

9. Viola de pinho

   (Geraldo Babão)

10. Harmonia bonita

    (Xangô da Mangueira)

11. E cantador

    (Baianinho e Xangô da Mangueira)

12. Isso não são horas

    (Catoni e Xangô da Mangueira) — participação: Jorge Zagaia e Catoni

Disco 01

1. Boa noite

   (Aloisio Costa e Enéas Brites)

2. Voz do morro

   (Geraldo Pereira e Moreira da Silva)

3. Eu vou subir tia

   (Manoel Ramos)

4. Fofoca no morro

   (Ferreira dos Santos e Padeirinho)

5. Episódio

   (Tantinho da Mangueira)

6. Pobre milionária

   (Nelson Sargento) — participação: Nelson Sargento

7. Sofrer como eu já sofri

   (Pelado e Tantinho da Mangueira)

8. Meu amor foi-se embora

   (Chico Modesto e Germano Augusto)

9. Estou vivendo na floresta

   (Babaú e Chico Modesto)

10. Azul anil

    (Desconhecido)

11. Vem rompendo o dia

    (Xangô da Mangueira) — participação: Xangô da Mangueira

12. Meu segredo

    (Cícero, Hélio Turco e Tantinho da Mangueira)

13. Meu amor já foi embora

    (Cartola e Zé com fome)

    Letra

14. Brasil, terra adorada

    (Arthur Faria, Carlos Cachaça e Cartola)

15. Dá licença que eu quero passar / O bobo do rei

    (Tantinho da Mangueira / Broto)

16. Continente negreiro

    (Marreta e Nelson Sargento)

Disco 02

1. Neuma

   (Tantinho da Mangueira)

2. Recordar é viver

   (Padeirinho)

3. Pranto de poeta

   (Hélio Cabral)

4. Mulher comprometida

   (Preto Rico) — participação: Preto Rico

5. Eu vivo em paz

   (Leléo e Jorge Zagaia)

6. Diamante bruto

   (Brogogério)

7. Sorrindo sempre

   (Francisco Alves, Gradim, Ismael Silva e Noel Rosa)

8. Pesca do dourado

   (Desconhecido)

9. Lá se foi Maria

   (Alfredo Português)

10. Maria

    (Jurandir) — participação: Jurandir

11. Não posso demorar

    (Geraldo das Neves)

12. Vivo no mundo

    (Fandinho)

13. Decaída

    (Hélio Turco e Pelado)

14. Nossa história

    (Geraldo da Pedra e José Ramos) — Samba-enredo: Estação Primeira de Mangueira 1945

    Letra

15. Faltavam cinco para as cinco horas

    (Manoel Ramos)

16. Gonçalves Dias

    (Cícero e Pelado) — Samba:enredo: Estação Primeira de Mangueira 1952

    Letra

1. Carolina meu bem

   (Xangô da Mangueira)

2. Caviar de pobre

   (Agenor Madureira)

3. Piso na barra da saia

   (Rubem Gerardi e Xangô da Mangueira)

4. O namoro de Maria

   (Aniceto da Mangueira e Xangô da Mangueira)

5. Velho batuqueiro

   (Xangô da Mangueira)

6. Brincadeira tem hora

   (Babaú)

7. O menina

   (Aluisio Machado)

8. Dança do Caxambu

   (Jorge Zagaia e Xangô da Mangueira)

9. Tô bem chegado

   (Lúcio Martins)

10. No tempo dos mil réis

    (Sidney da Conceição e Xangô da Mangueira)

11. Pau de ibraúna

    (Walter da Imperatriz e Xangô da Mangueira)

12. Vim da Bahia

    (Sidney da Conceição e Xangô da Mangueira)

1. Berço do Samba

   (Nelson Sargento) / Intérprete(s): Nelson Sargento

2. Pedi Perdão

   (Cartola) / Intérprete(s): Creusa

3. Brasil, Ciências e Artes

   (Carlos Cachaça e Cartola) / Intérprete(s): Carlos Cachaça / Samba-de-Enredo: Estação Primeira de Mangueira 1947

4. Partido Alto de Padeirinho

   (Padeirinho) / Intérprete(s): Babaú da Mangueira

5. Amargura

   (Padeirinho) / Intérprete(s): Quincas do Cavaco

6. A Vida do Trabalhador

   (Jorge Zagaia) / Intérprete(s): Jorge Zagaia

7. Minha Companheira

   (Chiquinho da Mangueira)

8. Meu Amigo Violão

   (Aluísio Dias) / Intérprete(s): Aluisio Dias

9. Vou Viver a minha Vida

   (Babaú da Mangueira) / Intérprete(s): Babaú da Mangueira

10. As Rosas

    (Edson da Mangueira e Zeca da Mangueira)

11. Amor é isso

    (Aluísio Dias e Cartola) / Intérprete(s): Aluisio Dias

12. Mangueira Chegou

    (José Ramos)

13. A Mangueira não Morreu / Divina Dama / Não Quero mais Amar a ninguém / As Quatro Estações do ano / O Mundo Encantado de Monteiro Lobato / Exaltação a Mangueira

    (Jorge Zagaia / Cartola / Carlos Cachaça, Cartola e Zé com fome / Alfredo Portugues e Nelson Sargento / Batista, Darcy da Mangueira, Hélio Turco, Jurandir e Luiz / Aloisio Costa e Enéas Brites) / As Quatro Estações do ano – Samba-de-Enredo da Estação Primeira de Mangueira 1955 e O Mundo Encantado de Monteiro Lobato – Samba-de-Enredo da Estação Primeira de Mangueira 1967