1. Meu Batalhão

   (Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton)

2. Na Floresta

   (Cartola e Silvio Caldas)

3. Não há de que

   (Alberto Ribeiro e Bide)

4. Amor a Deus

   (Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho)

5. Gozei dos teus Carinhos / Mandei Recados / Já Esqueci de ti

   (Alberto Lonato / Lincoln da Portela / Chico Santana)

6. Não se Deve Contar Glórias

   (Paulo da Portela)

7. Desesperado

   (Chatin) / Participação: Cristina Buarque

8. Mesmo Sangue na Veia

   (Nelson Sargento) / Participação: Nelson Sargento

9. Vai como Pode / Ai vem a Primavera

   (Paulo da Portela / Paulo da Portela)

10. Velha Portela

    (Monarco) / Participação: Monarco

11. Quem eu Deixar não Quero mais

    (Mano Edgar do Estácio)

12. Fica de lá

    (Alvarenga)

13. Meu Criador / Ela Chorou / Raiz Venenosa

    (Mijinha e Monarco / Aniceto da Portela e Manacéa)

14. Luz da minha Vida

    (Silas de Oliveira)

15. Ironia

    (Francisco Alves, Ismael Silva e Nilton Bastos)

16. Secretário da Escola

    (Monarco e Picolino da Portela) / Participação: Monarco

17. Peso é Peso (Nosso Time do Estácio) / Quem vem lá / O Branco é Paz, o Verde é Esperança / O Sábia

    (Licurgo Batista / Zé Ramos / Antenor Bexiga / Antônio Caetano)

18. Ri Melhor quem ri no fim

    (Noel Rosa de Oliveira, José Ernesto Aguiar e Raimundo)

1. Aquarela brasileira

   (Silas de Oliveira) — Samba-enredo Império Serrano 1964

   Letra

2. Você não passa de uma mulher

   (Martinho da Vila)

3. Tempo de menino

   (Edgar Ferreira)

4. Andando de banda

   (Rildo Hora e Sérgio Cabral)

5. Lá na roça

   (Candeia e Alvarenga)

6. Maré mansa

   (Martinho da Vila e Paulinho da Viola)

7. Salve a mulatada brasileira

   (Martinho da Vila)

8. Verdade verdadeira

   (Martinho da Vila)

9. Cresci no morro

   (Martinho da Vila)

10. Hino dos batutas de São José

    (João Santiago)

11. Se algum dia

    (Martinho da Vila)

12. Glórias gaúchas

    (Martinho da Vila)

1. Portela na avenida

   (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) — participação: Velha Guarda da Portela

2. Deixa clarear

   (Nei Lopes e Wilson Moreira)

3. Coração valente

   (Edil Pacheco e Roque Ferreira)

4. Congada

   (Romildo e Toninho Nascimento)

5. Mágoada

   (João do Vale e Julinho do Acordeom)

6. Minha missão

   (João Nogueira e Paulo César Pinheiro)

7. Vontade de chorar

   (Ivor Lancellotti e Paulo César Pinheiro)

8. Derramando lágrimas

   (Alvarenga e Délcio Carvalho)

9. Como é grande e bonita a natureza

   (Glória Gadelha e Sivuca)

10. Coroa de areia

    (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro)

1. Antes ele do que eu

   (Paulinho Soares)

2. Se você quiser

   (Gracia do Salgueiro)

3. Quero alegria

   (Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho)

4. Volta pro morro

   (Martinho da Vila)

5. As rosas não falam

   (Cartola)

6. Cavaquinho camarada

   (Ruy Quaresma)

7. Te segura

   (Nei Lopes e Wilson Moreira)

8. Salário mínimo

   (Alvarenga)

9. Meu escudo

   (Délcio Carvalho e Noca da Portela)

10. Divina é a música

    (Osório Lima)

11. Com a vida que pediste a deus

    (Ismael Silva)

12. Mundo melhor

    (Pixinguinha e Vinícius de Moraes)

Disco 01

1. A deusa dos orixás

   (Romildo e Toninho Nascimento) — intérprete: Nilze Carvalho

2. Conto de areia

   (Romildo e Toninho Nascimento) — intérprete: Márcio Art

3. As forças da natureza

   (João Nogueira e Paulo César Pinheiro) — intérprete: Teresa Cristina

4. Lama

   (Mauro Duarte) — intérprete: Élton Medeiros

5. Morena de Angola

   (Chico Buarque) — intérprete: Rita Ribeiro

6. Menino deus

   (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) — intérprete: Renato Braz

7. Ijexá

   (Edil Pacheco) — intérprete: Mart’nália

8. Candongueiro . Coisa da antiga

   (Nei Lopes e Wilson Moreira / Nei Lopes e Wilson Moreira) — intérprete: Pedro Miranda

9. Sem companhia

   (Ivor Lancellotti e Paulo César Pinheiro) — intérprete: Fafá de Belém

10. E baiana

    (Baianinho, Ênio Santos Ribeiro, Fabrício da Silva e Miguel Pancracio) — intérprete: Walter Alfaiate

11. Derramando lágrimas

    (Alvarenga e Délcio Carvalho) — intérprete: Cristina Buarque e Velha Guarda Da Portela

12. Feira de mangaio

    (Gloria Gadelha e Sivuca) — intérprete: Falamansa

13. Minha festa

    (Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho) — intérprete: Pedro Paulo Malta

14. Canto das três raças

    (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) — intérprete: Elza Soares

Disco 02

1. Você passa eu acho graça

   (Ataulfo Alves e Carlos Imperial) — intérprete: Teresa Cristina

2. Tristeza pé no chão

   (Armando Fernandes) — intérprete: Zeca Baleiro

3. Alvorecer

   (Délcio Carvalho e Dona Ivone Lara) — intérprete: Monica Salmaso

4. Peixe com coco

   (Alberto Lonato, Josias e Macéio do Cavaco) — intérprete: Monarco e Velha Guarda Da Portela

5. Minha missão

   (João Nogueira e Paulo César Pinheiro) — intérprete: Mariana Bernardes

6. Na linha do mar

   (Paulinho da Viola) — intérprete: Seu Jorge

7. Basta um dia

   (Chico Buarque) — intérprete: Helen Calaça

8. O mar serenou

   (Candeia) — intérprete: Wilson Moreira

9. Viola de penedo

   (Luis Bandeira) — intérprete: Janaina Pereira

10. Nacão

    (Aldir Blanc, João Bosco e Paulo Emílio) — intérprete: Renato Braz

11. Juízo final

    (Élcio Soares e Nelson Cavaquinho) — intérprete: Dona Ivone Lara

12. Meu sapato já furou

    (Élton Medeiros e Mauro Duarte) — intérprete: Pedro Miranda

    Letra

13. Portela na avenida

    (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) — intérprete: Cristina Buarque

14. Mineira . Um ser de luz

    (João Nogueira e Paulo César Pinheiro / Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) — intérprete: Tantinho da Mangueira

1. Deixa meu Nome em paz

   (Alcides Malandro Histórico e Monarco)

2. Se Conforme com o Desprezo

   (Alcides Malandro Histórico e Monarco)

3. História de Vila Rica do Pilar (A Descoberta do Ouro)

   (Monarco) / Samba-de-Enredo do Unidos do Jacarezinho 1969

4. Falso Pai de Santo / Rabo de Saia

   (Betinho da Balança e Monarco / Betinho da Balança e Monarco)

5. Saudades da Portela

   (Monarco)

6. Desdita

   (Chico Santana e Monarco)

7. De Paulo a Paulinho

   (Chico Santana e Monarco)

8. Tudo Passa / O Grande Fingimento / Vem, Oh! Linda! / Vou Navegar

   (Belmiro / Paulo da Portela / Alcides Malandro Histórico / Alvarenga) / Participação: Velha Guarda da Portela

9. Dor da Saudade

   (Mauro Diniz e Monarco)

10. Aquele Beberrão

    (Monarco e Nilson da Portela)

11. Foi só Palpitacão

    (Monarco e Ratinho)

12. Escolas em Desfile / Portela sem Vaidade

    (Monarco / Monarco)

13. Geraldo Pereira, Eterna Glória do Samba

    (Monarco) / Samba-de-Enredo do Unidos do Jacarezinho 1982

1. Homenagem a Velha Guarda

   (Monarco) — participação: Velha Guarda da Portela

2. Temporal / Mulher vai procurar teu dono / Caco velho / Serei teu iô iô

   (Doca / Nelson Rufino / Antônio Caetano / Paulo da Portela) — participação: Velha Guarda da Portela

3. Sofres porque quer liberdade

   (Mijinha e Monarco)

4. Estácio de Sá, glória do samba

   (Monarco)

5. Conselho de vadio

   (Alvarenga)

6. Feliz eu vivo no morro

   (Chatim, Josias e Pernambuco)

7. Silenciar a Mangueira

   (Cartola)

8. Você pensa que eu me apaixonei

   (Alcides Malandro Histórico e Monarco)

9. Chuva

   (Hortêncio Rocha)

10. Proposta amorosa

    (Monarco)

11. Falsa recompensa

    (Mijinha e Monarco)

12. Passado de glória

    (Monarco) — participação: Velha Guarda da Portela

1. Brinde ao cansaço

   (Candeia)

2. Conselhos de vadio

   (Alvarenga)

3. Alegria perdida

   (Candeia e Wilson Moreira)

   Letra

4. Camafeu

   (Martinho da Vila)

5. Sinhá, Dona de casa

   (Candeia e Netinho)

6. Acalentava

   (Candeia)

7. Samba na tendinha / Já clareou / Não tem veneno / Eskindôlelê / Olha hora Maria

   (Candeia / Dewett Cardoso / Candeia e Wilson Moreira / Candeia / Domínio Público)

8. Ai Haydê / Paranauê / Sou eu sou eu / Não mate homem / Deus que lhe dê / Salve salve / Porque não veio

   (Todas de Domínio Público)

1. Portela desde os Tempos de Criança

   (Monarco)

2. O Mundo é Assim

   (Alvaiade)

3. Nascer e Florescer

   (Manacéa) / Participação: Mauro Diniz

4. Vai Saudade

   (Candeia e David da Portela)

5. Sabiá Cantador

   (Alvarenga)

6. Noite que tudo Esconde

   (Alvaiade e Chico Santana) / Participação: Paulinho da Viola e Mauro Diniz

7. Eu te Quero

   (Colombo e Jair do Cavaquinho)

8. Volta, meu Amor

   (Áurea Maria e Manacéa) / Participação: Marisa Monte

9. Falsas Juras

   (Candeia e Casquinha)

10. Tentação

    (Casemiro da Cuíca e Ramon Russo)

11. Você me Abandonou

    (Alberto Lonato) / Participação: Mauro Diniz

12. Vem Amor

    (Casquinha)

13. Benjamin

    (Josias)

14. Tudo Azul

    (Ventura)

15. Minha Vontade

    (Chatim) / Participação: Cristina Buarque

16. Sempre teu Amor

    (Manacéa) / Participação: Mauro Diniz

17. Corri pr’a ver

    (Casquinha, Chico Santana e Monarco) / Participação: Mauro Diniz

18. Lenço

    (Chico Santana e Monarco) / Participação: Zeca Pagodinho

1. Saudade do Passado

   (Mano Décio da Viola e Rubens da Silva) / Intérprete(s): Mano Décio da Viola

2. Salário Mínimo

   (Alvarenga) / Intérprete(s): Alvarenga

3. Feliz é quem Sabe Esperar

   (Jota Palmeira e Noel Rosa de Oliveira) / Intérprete(s): Noel Rosa de Oliveira

4. Ingratidão

   (Ismael Silva) / Intérprete(s): Ismael Silva

5. Clara de Ovo

   (Duduca do Salgueiro e Noel Rosa de Oliveira) / Intérprete(s): Duduca do Salgueiro

6. É por aqui

   (Walter Rosa) / Intérprete(s): Walter Rosa

7. Juízo Final

   (Élcio Soares e Nelson Cavaquinho) / Intérprete(s): Nelson Cavaquinho

8. Concurso para Enfarte

   (Alvaiade) / Intérprete(s): Alvaiade

9. Eu vou Sorrir

   (Carivaldo da Motta e Iracy Serra) / Intérprete(s): Iracy Serra

10. Relíquias da Bahia

    (Pelado) / Intérprete(s): Pelado